طرح سندات مقوّمة باليورو والدولار للمرة الأولى في هونغ كونغ

طرحت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مقومة بالدولار الأمريكى واليورو ، أمس الخميس.

ويتكون العرض من 1 مليار دولار من السندات لمدة 10 سنوات بالدولار الأمريكي ، و 1.25 مليار يورو من السندات لمدة خمس سنوات و 500 مليون يورو من السندات لمدة 20 عامًا باليورو ، مع شريحة 20 عامًا هي أطول حكومة مقومة باليورو.

بعد جولة ترويجية افتراضية في 15 نوفمبر و 16 نوفمبر ، تم تسعير السندات الخضراء في 17 نوفمبر ، مع معدل عوائد السندات لأجل 10 سنوات بسعر 1.855٪ ، والسندات لأجل خمس سنوات عند 0.019٪ و 20 عامًا ، سندات بنسبة 1.059 في المئة.

وعلى الرغم من تقلبات السوق الأخيرة ، لقيت السندات الخضراء استقبالًا جيدًا من قبل المستثمرين العالميين. 

وجذبت السندات لأجل 10 سنوات طلبات بقيمة 2.9 مليار دولار ، بينما جذبت طلبات السندات لأجل خمس سنوات و 20 سنة طلبات تزيد عن 2.2 مليار يورو.

وقال بول تشان ، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، إن الطلب القوي على السندات الخضراء لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يؤكد ثقة المستثمرين في الأساسيات الاقتصادية لهونغ كونغ ودعمهم لجهود حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني.

وأضاف أن العرض الافتتاحي المقوم باليورو سمح لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتواصل مع مجموعة جديدة من المستثمرين.

ومن المتوقع أن تتم تسوية السندات الخضراء في 24 نوفمبر وستدرج في بورصة هونج كونج وبورصة لندن.